2023年6月14日，“和諧財富傳承之遺產管理人價值”研討會在京舉行。此次會議由北京市海淀區(qū)律師協(xié)會遺產管理人法律研究會（以下簡稱“研究會”）主辦、北京市乾坤律師事務所承辦。會議邀請多位深耕于財富管理與傳承等領域的律師和實務專家，聚焦新時代下高凈值人群在資產保值、財富傳承、遺產安排等多個方面所關注的重點問題展開討論，分析當前財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢和遺產管理人的價值，探索財富和諧管理創(chuàng)新模式。

研究會總顧問、乾坤律所主任琚存旭，中華遺囑庫管委會主任陳凱，諾亞財富北京大區(qū)高級總監(jiān)鄭彤，乾坤律所高級律師李寶雨，研究會會員等來自知名財富管理機構、遺囑存管機構和相關領域內的資深律師20余人現(xiàn)場參會。研討會由研究會秘書長諸葛元昕主持。

琚存旭認為，在新時代背景下，財富管理面臨新的挑戰(zhàn)。我國民法典明確了遺產管理人制度的基本內容，為遺產繼承和未來的家族財富傳承工作提供了重要的法律依據。琚存旭表示，乾坤律所設計出“‘律師+公證+區(qū)塊鏈存儲+人民調解’四位一體、系統(tǒng)集成式財產傳承解決方案”這一法律服務產品，聯(lián)合公證處、人民調解委員會、銀行、信托公司、保險公司、財富管理公司等成立遺產管理人庫，制定《乾坤律所遺產管理人業(yè)務操作指引》，積極回應社會對財富傳承和遺產處理方面的現(xiàn)實需求。未來，研究會將通過成立全國范圍內的遺產管理人協(xié)會、建立與各種社會機構的合作機制等舉措，為有需求的客戶匹配優(yōu)良、高效、專業(yè)的綜合服務。

分享環(huán)節(jié)，陳凱結合目前經濟社會大環(huán)境，聚焦實踐經典案例，通過對遺產管理人的選任、遺產管理人的法律地位、遺產管理人的職責進行的深入研究和梳理，總結和分析遺產管理人實務的焦點和難點。

鄭彤以財富管理機構的視角切入，從財富傳承和繼承的現(xiàn)狀觀察、高凈值人群財富傳承的痛點及產品載體、諾亞財富的價值與優(yōu)勢三個方面對財富傳承的服務方案、工具類型以及市場現(xiàn)狀等方面展開了專業(yè)細致的解讀和分析，用直觀的權威數據、國內外案例對比等形式，對高凈值人群財富傳承問題及實務需求作了宏觀的分析。

李寶雨表示，為順應法律服務市場的需求及發(fā)展趨勢，琚存旭主任精心打造了乾坤“3+3服務架構”這一法律服務產品，并前瞻性地完成了《乾坤律所遺產管理人業(yè)務操作指引》的制定，通過對相關案例法律服務模式的總結，為遺產管理人參與財富傳承、規(guī)劃類法律事務帶來新的思路、解決方案以及可操作性的法律服務產品。

自由交流環(huán)節(jié)，與會嘉賓結合典型司法判例及實務經驗，就高凈值人群財富傳承實務服務中的法律前沿問題及解決方案進行了深入的探討與交流。至此，乾坤律所成立三十周年系列論壇第四期：“和諧財富傳承之遺產管理人價值”研討會落幕。